Câu hỏi về Marketing

Câu 1. Doanh số của Marketing chỉ được ghi nhận trong vòng 3 tháng từ thời điểm phát sinh data, làm thế nào để sau thời gian quy định trên tự động chuyển nguồn từ Marketing sang nguồn khách cũ được không?

Hệ thống hiện chưa hỗ trợ tự động chuyển nguồn khách hàng từ Marketing sang Khách hàng cũ sau 3 tháng. Tuy nhiên, bạn có thể chủ động thao tác cập nhật mối quan hệ hoặc nhóm khách hàng theo thời gian bằng cách cấu hình hệ thống phù hợp.

Hướng dẫn chi tiết:

1. Lọc khách hàng cần chuyển nguồn

   • Vào mục Tìm kiếm → Khách hàng → Thời gian tạo khách → Nhập khoảng thời gian cần lọc → Nhấn Tìm kiếm.

     
2. Cập nhật nguồn khách hàng

   • Tích chọn các khách hàng cần đổi nguồn.

   • (Bạn có thể chọn hiển thị nhiều hơn để tích chọn nhiều khách hàng cùng lúc).

     
   • Chọn Nguồn khách hàng → Chọn nguồn khách hàng mới.

3. Xác nhận thay đổi nguồn

   • Chọn 1 trong 2 tùy chọn:

     • Thêm nguồn mới và vẫn giữ nguồn cũ.

     • Thêm nguồn mới và xóa nguồn cũ

       
   • Nhấn Cập nhật để hoàn tất.