Quản lý tài liệu
Last updated
Last updated
Phần mềm Getfly không chỉ giúp anh chị quản lý khách hàng, mà còn hỗ trợ anh chị lưu giữ file liên quan hoặc không liên quan đến khách hàng. Tính năng quản lý tài liệu cho phép tải lên, lưu trữ và chia sẻ các tài liệu (định dạng file tin học văn phòng cơ bản như docx, xlsx, pptx, pdf, jpg, png...) trên hệ thống CRM để dễ dàng quản lý.
Giới hạn dung lượng tối đa cho phần tài liệu của tôi là 100MB, còn các phần tài liệu khác đang không giới hạn về dung lượng.
Để tạo và quản lý tài liệu trên hệ thống bạn cần phải được phân quyền cho chức năng Tài liệu
Truy cập: Được phép truy vào tính năng quản lý file để đọc tài liệu.
Thêm mới: Được phép tạo mới thư mục, upload tập tin vào phần quản lý tài liệu.
Sửa: Được phép cập nhật, chỉnh sửa thư mục/ tập tin tài liệu.
Xóa: Được phép xóa thư mục/ tập tin tài liệu.
Riêng đối với phần Tài liệu chia sẻ cần phải được phân thêm quyền thao tác với thư mục/ tập tin đó
(1) Tài liệu của tôi: tài liệu chỉ các bạn nhìn thấy
(2) Tài liệu chia sẻ: tài liệu các bạn chia sẻ cho người khác và ngược lại
(3) Tài liệu chung: tài liệu mà mọi người sử dụng hệ thống đều xem được
(4) Đã đánh dấu: những tài liệu các bạn đánh dấu để lưu trữ đây là tài liệu quan trọng
Để vào được mục tài liệu, sau khi đăng nhập, các bạn click vào Avata cá nhân ⇒ chọn Tài liệu
Để thêm mới một thư mục trong phần tài liệu của tôi, các bạn click chọn Tài liệu của tôi => Thêm mới ⇒ Thêm mới danh mục của tôi, sau đó điền tên thư mục
Sau khi có thư mục ⇒ Click vào tên thư mục để thêm các tài liệu
Tương tự với mục tài liệu chia sẻ và tài liệu chung.
Đối với mục tài liệu chia sẻ, khi thêm mới thư mục, các bạn có thể chọn lựa phòng ban, nhân viên mà các bạn muốn chia sẻ tài liệu. Đồng thời phân quyền cho nhân viên sử dụng tài liệu chia sẻ như thế nào.
Đối với những thư mục quan trọng, hay cần phải xem lại, các bạn nên đánh dấu yêu thích, bằng cách click vào biểu tượng đánh dấu quan trọng cạnh tên thư mục những thư mục đó sẽ hiện trong phần tài liệu Đẫ đánh dấu.
