Quản lý dự án

Dự án là một thư mục chứa các công việc con khác nhau. Bạn có thể tạo dự án cho các phòng ban hoặc tạo các đầu việc lớn cho chính mình để dễ dàng quản lý và theo dõi.

VD: Kế hoạch phòng kinh doanh, Kế hoạch phòng Marketing, Lịch hẹn của nhân viên,...

1. Phân quyền dự án

Để tạo và quản lý automation trên hệ thống bạn cần phải được phân quyền cho chức năng Quản lý công việc

2. Tạo dự án

Truy cập vào hệ thống -> Công việc -> Dự án -> Tạo mới dự án

Màn hình thêm mới chiến dịch hiển thị như sau:

• Tên và mã dự án

• Thời gian thực hiện dự án bắt đầu từ ngày nào và kết thúc vào ngày nào

• Mô tả dự án: các công việc trong dự án

• Người phụ trách: Người chịu trách nhiệm thực hiện và triển khai công việc, có quyền chỉnh sửa, xóa, thêm người vào trong dự án và khoá dự án.

• Người tham gia: Những người có thể xem và thêm người vào dự án, nhận thông báo công việc trong dự án này, có quyền thêm các công việc liên quan đến dự án đó.

• Tài liệu đính kèm: Tài liệu liên quan đến dự án.

Sau khi hoàn thành các thông tin bạn check lại một lần nữa sau đó click Thêm mới

3. Sắp xếp dự án

Để sắp xếp các dự án bạn cần tạo các thư mục để phân loại dự án theo các tiêu chí như phòng ban, bộ phận, loại dự án, trạng thái dự án,...

Ví dụ: Thư mục Phòng kinh doanh bao gồm các dự án của phòng kinh doanh như Khảo sát thị trường, Đặt lịch hẹn trực tiếp với khách hàng,...

Truy cập vào phần Công việc -> Dự án -> Thêm mới thư mục

Bạn sắp xếp các dự án bằng cách kéo thả dự án vào các thư mục phù hợp

Giao diện Dashboard hiển thị thư mục và dự án theo danh sách thu mục được sắp xếp

4. Chỉnh sửa dự án

Bạn click vào màn hình chi tiết một dự án -> chọn Thông tin dự án -> dấu 3 chấm -> Chọn Sửa dự án

Lưu ý

• Người phụ trách dự án sẽ có quyền xóa, sửa và khóa dự án

5. Xóa dự án

Bạn click vào màn hình chi tiết một dự án -> chọn Thông tin dự án -> dấu 3 chấm -> Chọn Xóa dự án

Lưu ý

• Người phụ trách dự án sẽ có quyền xóa, sửa và khóa dự án

• Nếu xóa dự án, toàn bộ dữ liệu công việc liên quan đến dự án sẽ bị mất

6. Quản lý dự án

Màn hình giao diện Dashboard hiển thị các thông tin:

(1) Danh sách dự án được sắp xếp theo thư mục

(2) Tìm kiếm dự án: tìm kiếm theo tên dự án

(3) Sắp xếp dự án

(4) Tạo mới dự án

Màn hình chi tiết một dự án hiển thị các thông tin:

(1) Thông tin dự án: gồm các thông tin về dự án tên và mô tả, người phụ trách, người tham gia, thời gian thực hiện và tài liệu đính kèm

(2) Danh sách công việc: hiển thị toàn bộ công việc trong dự án theo dạng danh sách

(3) Kanban: hiển thị toàn bộ công việc trong dự án theo dạng kanban

(4) Lịch: hiển thị toàn bộ công việc trong dự án theo dạng lịch

7. Video hướng dẫn