Google sheet
Last updated
Last updated
Nhập liệu nhanh chóng: Dễ dàng đồng bộ dữ liệu khách hàng từ Google Sheet vào CRM chỉ với vài thao tác.
Tăng hiệu suất phối hợp: Giúp các phòng ban sử dụng chung dữ liệu, giảm trùng lặp và tăng hiệu quả xử lý.
Lưu ý: Đăng nhập mail tạo sheet trùng với tài khoản google trước khi kết nối
Truy cập vào: để thực hiện tạo 1 project
Bấm select a project => Chọn tiếp New project
Mục Project name: đặt tên dự án bất kỳ và Bấm “Create”
- Sau khi “Create” xong sẽ hiển thị thông báo tạo dự án thành công
- Sau đó người dùng bấm vào biểu tượng quả chuông thông báo và chọn “Select Project” như hình ảnh
Sau đó màn hình cài đặt sẽ được hiển thị
Thực hiện bấm chọn APIs & Services > Enabled APIs & Services
Sau đó bấm “Enable APIs and services”
Màn hình API Library hiển thị
Ở ô tìm kiếm gõ “Apps Script API” như hình dưới và ấn phím Enter
Sau khi gõ Enter, kết quả tìm kiếm hiển thị “Apps Script API”. Bấm vào “Apps Script API” như ảnh dưới
Sau đó ấn nút Enable
Sau khi Enable xong, tiếp tục bấm vào “Create credentials” như hình ảnh
Sau đó, ở trường Select an API chọn “Apps Script API” và tích chọn “User data” và bấm “Next
Nhập các thông tin ở mục 2- OAuth consent Screen
App name: Getfly CRM - Đồng bộ Google Sheet
User support name: Chọn email, là email đang dùng để thiết lâp kết nối
Developer contact information: Nhập email đang kết nối
Ấn Save and continue
Nhập các thông tin ở mục 3- Scopes (optional)
Bấm “Save and continue”
Nhập thông tin ở mục 4- OAuth Client ID
Chọn Application type là “Web application” , name: để nguyên thông tin là Web clinet 1
Tiếp theo mở tab mới, vào link Google Sheet cần đồng bộ > chọn Extensions (Tiện ích) > chọn Apps Script như ảnh dưới
Sau khi bấm Apps Script. Hiển thị màn như ảnh dưới. Đồng thời thực hiện COPY đoạn mã sau chữ “projects/” và trước “/edit” như ảnh bên dưới, kết quả được dãy ký tự ví dụ như sau: 1pkNskZFwwHYlBD9aFE2m3xRiLAnJOn5ya8QPcebZPzzv4ziQVUFowKha
Quay lại màn hình đang thiết lập kết nối ở Bước 9
Bấm “+Add URI” trường “Authorized redirect URIs” và paste kết quả vừa mới copy ở bước 11 vào
Kết quả các thông tin hiển thị như hình dưới và bấm “Create"
Ở mục 5 - Your Credentials ấn Done
Click vào dấu 3 gạch để vào lại menu, sau đó chọn APIs & Services > OAuth consent screen
Tiếp theo chọn Audience
+ Ở Publishing status -> bấm “Publish app” -> Bấm “Confirm”
Màn hình sẽ hiển thị như sau
Click vào dấu 3 gạch để vào lại menu, chọn IAM & Admin > chọn Settings
+ Thực hiện copy “Project number
Quay lại màn hình Apps script của Google Sheet → chọn Project Setting (Cài đặt dự án)
Bấm “Change Project” ( Thay đổi dự án)
Tiếp theo paste “Project number” mà mới copy ở bước 16 và ấn “Set project” ( Đặt dự án)
+ Kết quả hiển thị như màn sau:
Truy cập Vào hệ thống Getfly CRM ( dùng tài khoản admin hoặc tài khoản có quyền tích hợp)
+ Thao tác vào Cài đặt -> Tích hợp -> Tích hợp phần mềm khác -> Kết nối Google sheet
+ Cấu hình các trường thông tin trên Getfly tương ứng các cột thông tin trong sheet
Ví dụ: Tên Khách hàng trên Getfly ứng với cột tên KH trong bảng tính sheet + Bật Kích hoạt và ấn Cập nhật
+ Ấn Sao chép
Quay lại màn hình Apps script của Google Sheet → chọn Editor ( Trình biên tập)
+ Vào mục code.gs
Ấn phím ctrl + v để paste phần code vừa sao chép trên phần mềm và bấm ctrl +s để lưu lại. Kết quả như ảnh sau:
Tiếp sao ấn vào “Triggers” (Kích hoạt) như sau:
+ Click vào “Add Triggers” ( Thêm mới kích hoạt)
+ Màn hình hiển thị như sau, Ở “Select event type” chọn dòng thứ 3 là loại “On change” và bấm “Save"
Sau khi bấm “Save” màn hình hiển thị như ảnh dưới và bấm vào tài khoản google (là tài khoản đang dùng để kết nối)
+ Tiếp theo bấm “Advanced”
+ Bấm Go to Getfly CRM - Đồng bộ Google Sheet (unsafe)
+ Tiếp theo bấm “Allow”
+ Sau đó sẽ hiển thị 1 dòng như ảnh
Mở bảng tính google sheet, thực hiện thêm 1 dòng mới để kiểm tra
Lưu ý:
Hệ thống chỉ đồng bộ dữ liệu từ Google Sheets về phần mềm đối với các dòng mới. Các dòng chỉnh sửa/xóa đã đồng bộ sẽ không được cập nhật lại
Các trường như người tạo, người phụ trách Nếu bảng tính google sheet không có cột người tạo/người phụ trách thì không ghi nhận người tạo KH, nếu có cột người tạo/người phụ trách thì sẽ ghi nhận thông tin và thông tin điền là tên đăng nhập của tài khoản Getfly
Đối với các trường dữ liệu dạng seleclist: Các giá trị được chọn trong select list của Google Sheet cần giống hoàn toàn với các option đã định nghĩa trên Getfly. Nếu không trùng khớp, hệ thống không ghi nhận giá trị đó và để trống
Nguồn khách hàng có đổ về Getfly với điều kiện nguồn khách hàng phải đã được khai báo trên hệ thống. Nếu không tồn tại thì mặc định khi đổ về phần mềm, nguồn sẽ là rỗng
Nếu 1 bảng tính có đồng thời nhiều sheet thì tất cả thông tin ở các sheet đều đổ dữ liệu về CRM được
Trường hợp bảng tính được chia sẻ cho nhiều tài khoản mail, thì tất cả tài khoản đều có quyền đẩy dữ liệu từ google sheet về phần mềm
Bấm nút “+ Add URI” ở trường “Authorized JavaScript origins” và nhập vào là
Thay dãy ký tự vừa lấy đươc ở Bước 10 vào đường dẫn sau và copy lại thông tin
chính là dãy ký tự vừa lấy được ở bước trên
+ Kết quả có dạng như sau và copy lại thông tin 1pkNskZFwwHYlBD9aFE2m3xRiLAnJOn5ya8QPcebZPzzv4ziQVUFowKha
+ Kiểm tra xem đã tạo API kết nối với phần mềm khác trên Getfly hay chưa theo hướng dẫn
