Câu hỏi về cài đặt

Câu 1. Làm thế nào để thêm mới, chỉnh sửa, xóa mối quan hệ trên Getfly?

Để có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa mối quan hệ cho khách hàng, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Lưu ý: Để có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa mối quan hệ, bạn phải có quyền Cài đặt CRM mới có thể thao tác.

Thêm mới mối quan hệ

Cách 1. Thao tác ở màn hình cài đặt

Để thêm mới Mối quan hệ: bạn truy cập vào Cài đặt → Cấu hình hệ thống → Cấu hình CRM -> Khách hàng → Mối quan hệ → Thêm mới.

Ở màn hình thêm mới, bạn điền tên mối quan hệ, chọn màu mối quan hệ, điền mô tả quan hệ và nhấn thêm mới

Cách 2. Thao tác ở màn hình Quản lý khách hàng

Để thêm mối quan hệ ở màn hình Quản lý khách hàng, bạn vào mục Hành trình khách hàng → Nhấn vào dấu cộng ở hành trình tương ứng để thêm mới Mối quan hệ.

Sửa tên mối quan hệ

Để sửa tên Mối quan hệ: bạn truy cập vào Cài đặt → Cấu hình hệ thống → Cấu hình CRM -> Khách hàng → Mối quan hệ → Chọn mối quan hệ cần sửa, nhấn nút sửa → Sửa tên Mối quan hệ và nhấn cập nhật.

Xoá mối quan hệ

Để xóa các Mối quan hệ có trên hệ thống: bạn truy cập vào Cài đặt → Cấu hình hệ thống → Cấu hình CRM → Khách hàng → Mối quan hệ → Di chuột vào mối quan hệ bạn cần xóa → Nhấn vào hình thùng rác để xóa mối quan hệ.

Lưu ý:

Nếu muốn xóa mối quan hệ thì mối quan hệ đó phải không có khách hàng trong đó nữa. ( Tính cả khách hàng đang sử dụng và đã xóa trong Khách hàng)

Mối quan hệ đầu tiên của hệ thống thì sẽ không xóa được
Các mối quan hệ đã xoá sẽ lưu ở mục đã xoá, bạn có thể khôi phục lại khi cần sử dụng lại

Câu 2. Hướng dẫn cài đặt quy tắc sinh mã trên Getfly?

Getfly cho phép bạn tự động tạo ra các mã số cho nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm:

Mã khách hàng
Mã phiếu chuyển quỹ
Mã nhân viên
Mã công việc
Mã phiếu chi
Mã phiếu thu
Mã phiếu yêu cầu tạm ứng
Mã phiếu yêu cầu hoàn ứng
Mã phiếu yêu cầu thanh toán

Để thực hiện cài đặt, bạn cần có quyền truy cập vào phần "Quản lý quyền"

Các bước cài đặt mã tự động:

Bước 1. Truy cập vào phần cài đặt

Đăng nhập vào tài khoản Getfly
Nhấp vào biểu tượng Cài đặt (có hình bánh răng) ở góc trên bên trái màn hình.
Tab Cấu hình hệ thống chọn Quy tắc sinh mã.

Bước 2. Chỉnh sửa loại mã

Trong danh sách các loại mã, chọn loại mã bạn muốn chỉnh sửa (ví dụ: Mã khách hàng).
Nhấp vào nút Chỉnh sửa.
Tại đây, bạn có thể:
- Thay đổi Tên loại mã.
- Chọn Số lượng đoạn mã (số lượng thành phần tạo nên mã).

Bước 3. Thiết lập quy tắc sinh mã

Nhấp vào biểu tượng răng cưa để mở cửa sổ thiết lập chi tiết.
Đối với mỗi đoạn mã, bạn cần thiết lập các thông số sau:
- Độ dài: Số ký tự của đoạn mã.
- Lấy từ: Nguồn gốc của dữ liệu cho đoạn mã:
  - Ngày/Tháng/Năm: Lấy từ thời gian thực tế.
  - Xâu tự tăng: Số tự động tăng dần.
  - Xâu cố định: Chuỗi ký tự không đổi.
  - Xâu bất kỳ: Chuỗi ký tự ngẫu nhiên.
- Cột điền ký tự: Áp dụng cho "Xâu cố định" và "Xâu bất kỳ". Nếu độ dài nhỏ hơn dữ liệu lấy từ, hệ thống sẽ lấy ký tự đầu tiên.
- Vị trí: Vị trí của đoạn mã so với dữ liệu lấy từ (bên trái, bên phải, ở giữa).
- Nếu độ dài lớn hơn hoặc bằng lấy từ: không áp dụng vị trí
- Nếu độ dài nhỏ hơn lấy từ: áp dụng vị trí
Ví dụ cụ thể: cài đặt (Độ dài = x - Lấy từ Ngày - Vị trí = Bên Phải - Tự động điền ký tự = abcd)
- Nếu x = 3 > Lấy từ Ngày (hôm nay là 24) = 2 ký tự thì đoạn Đoạn mã = 24a
- Nếu x = 1 < Lấy từ Ngày (hôm nay là 24) = 2 ký tự thì Đoạn mã = 4
- Tự động điền ký tự: Áp dụng cho tất cả các loại xâu trừ "Xâu bất kỳ".
Ví dụ hình ảnh dưới đây:
- Độ dài đoạn mã là 3 thì đoạn mã là KH6
- Độ dài đọan mã là 2 thì đoạn mã là KH
- Độ dài đoạn mã là 5 thì đoạn mã là KH666

Bước 4: Lưu cài đặt

Sau khi hoàn tất thiết lập, nhấp vào nút Cập nhật để lưu lại quy tắc sinh mã.

Lưu ý:

Mã mới sẽ chỉ được áp dụng cho các dữ liệu được tạo sau khi bạn hoàn tất thiết lập. Các dữ liệu cũ sẽ không bị ảnh hưởng.
Bạn có thể xem trước mã được tạo ra bằng cách nhập thử các thông số vào các trường tương ứng.