Câu hỏi về module bán hàng
Last updated
Last updated
Nếu bạn đã có sẵn danh sách chính sách giá của các sản phẩm và mong muốn cập nhật lên Getfly một cách nhanh nhất thì bạn có thể sử dụng tính năng upload chính sách giá. Hướng dẫn chi tiết như sau:
Bước 1. Chọn Bán hàng → Chính sách bán hàng → Chính sách giá → Tải lên chính sách giá → Mẫu Upload Getfly
Bước 2: Chỉnh sửa File Excell Upload Chính sách giá mẫu
File excell chứa tất cả các sản phẩm đang sử dụng trên Getfly, phân loại theo từng Sheet (mỗi Sheet là một nhóm sản phẩm)
Với các nhóm sản phẩm không có chính sách giá => bạn thao tác xóa cả Sheet trong file excell
Với các sản phẩm không có chính sách giá, bạn xóa dòng sản phẩm đó trong Sheet
Các cột phân loại các khoảng số lượng (1-4, >=17,…) là gợi ý của Getfly. Trường hợp bạn chỉ áp dùng 1 hoặc 1 vài khoảng số lượng, bạn có thể xóa bớt cột hoặc điều chỉnh tên cột để phù hợp với chính sách giá bên bạn (Ví dụ: >=10)
Giá ở từng dòng/ cột là giá cuối cùng của sản phẩm theo từng khoảng sau khi áp dụng chính sách (Ví dụ: Giá gốc của sản phẩm là 10.000, được chiết khấu 5.000, vậy bạn điền trong ô là 5.000)
Bước 3: Upload file chính sách giá đã hoàn thành lên Getfly CRM
Chọn file Upload → Tải lên
Mặc định chính sách giá vừa tải lên chỉ áp dụng cho riêng cá nhân user tải lên. Để những người khác có thể cùng sử dụng chính sách giá này, bạn vui lòng sửa lại chính sách giá và chỉ định nhóm người sử dụng
Sau khi upload thành công, bạn vào Sửa lại chính sách để chọn lại các mục như Áp dụng với đối tượng nào/ Thời gian áp dụng → Kích hoạt Chính sách
Lưu ý:
Chính sách giá áp dụng được trong phần Bán hàng và Báo giá (khi chính sách giá hết hạn, không thể tạo được đơn hàng từ báo giá nữa)
Chính sách giá nào đã áp dụng rồi thì sẽ không chỉnh sửa được nữa. Bạn có thể xóa/ sao chép hoặc tắt chính sách giá
Tại giao diện màn hình quản lí đơn hàng sẽ có rất nhiều cột thông tin về đơn hàng tuy nhiên bạn không muốn hiển thị hết tất cả các cột thông tin đơn hàng này chỉ muốn hiển thị một số cột thông tin trọng tâm về đơn hàng thì bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt ẩn hiện các trường dữ liệu ở màn hình quản lý đơn hàng, các bạn cùng theo dõi nhé!
Để bật hoặc tắt các cột thông tin dữ liệu trong phần quản lí đơn hàng bạn vào mục bán hàng hoặc mua hàng -> chọn tùy chỉnh
Tại đây sẽ hiển thị các cột thông tin trên màn hình quản lí bán hàng/mua hàng, bạn muốn hiển thị hoặc không hiển thị các trường thông tin nào thì click bật hoặc tắt trường thông tin đó -> Ấn áp dụng
Bạn có thể tìm kiếm nhanh các trường thông tin muốn bật hoặc tắt dữ liệu hiển thị ở thanh tìm kiếm
-Một số trường dữ liệu bán hàng/mua hàng là trường dữ liệu hiển thị mặc định hiển thị không tắt được bao gồm:
Mã đơn hàng
Trạng thái
Người thực hiện
Ngày đặt hàng
Khách hàng
-Các các cột hiển thị trên phần quản lí đơn hàng giới hạn tối đa 40 trường được phép hiển thị
-Phần hiển thị này sẽ tùy chỉnh hiển thị các cột thông tin đơn hàng theo từng tài khoản, tùy thuộc vào từng tài khoản muốn hiển thị thông tin nào trong phần quản lí bán hàng hoặc mua hàng.
- Tùy chỉnh linh hoạt: Cho phép người dùng điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, như hiển thị số thập phân cho các loại tiền tệ, đơn vị số lượng khác nhau
- Đảm bảo tính chính xác và rõ ràng trong việc quản lý và báo cáo tài chính. Việc tùy chỉnh số thập phân giúp người dùng dễ dàng theo dõi số tiền, tính toán thu chi, và đảm bảo rằng các giao dịch được thể hiện một cách nhất quán, từ đó giảm thiểu nhầm lẫn và tăng tính chuyên nghiệp trong các báo cáo tài chính.
- Để cài đặt được số thập phân tại phần đơn vị tính và tiền tệ bạn cần có quyền : Quản lí quyền trên hệ thống.
Để cài đặt số lượng chữ số thập phân trong phần số lượng các bạn vào mục cài đặt -> chọn cấu hình hệ thống -> Tiền tệ
Các bạn điền số lượng phần thập phân mục cài đặt số lượng rồi ấn cập nhật
-Để cài đặt chữ số phần thập phân phần số tiền trên hệ thống , bạn vào mục cài đặt -> tiền tệ -> chọn phần chữ số thập phân ở cài đặt tiền tệ:
Ví dụ: bạn muốn ghi nhận 2 chữ số thập phân trong ở số tiền ( ví dụ: 5,000,000.03) các bạn điền số 2 ở phần số chữ số ở phần thập phân -> cập nhật
Bạn có thể thực hiện bù trừ tiền thừa giữa các đơn hàng bằng cách làm phiếu thu - chi như sau:
Phù hợp khi khách hàng thanh toán một khoản cho nhiều đơn hàng (ví dụ: tổng công nợ 30 triệu, khách hàng thanh toán 20 triệu).
Bước 1. Vào mục phiếu Thu -> Chọn thêm mới phiếu thu
Bước 2. Tại màn hình thêm mới phiếu thu chọn Thu tiền khách hàng qua đơn hàng -> Chọn tên khách hàng nộp tiền, nhấn Enter để hiển thị danh sách các đơn hàng còn công nợ
Bước 3. Phân bổ số tiền thanh toán theo từng đơn hàng để dễ dàng đối soát.
Bước 4. Với đơn hàng không thanh toán, nhấn biểu tượng thùng rác để loại bỏ.
Bước 5. Nhấn Thêm mới để tạo phiếu thu.
Bước 1. Vào mục Bán hàng.
Bước 2. Tìm khách hàng cần thanh toán.
Bước 3. Nhấn vào mục Chưa thanh toán.
Bước 4. Tích chọn nhiều đơn hàng cần thanh toán.
Bước 5. Nhấn Thanh toán để hoàn tất.
Bạn có thể bật tính năng không cho phép chỉnh sửa đơn hàng đã duyệt sau khi thanh toán.
Hướng dẫn thao tác như sau:
Bạn truy cập hệ thống Getfly → chọn Cài đặt → Cấu hình hệ thống → CRM → Quy trình duyệt và bật tính năng Không cho phép chỉnh sửa đơn hàng đã duyệt.
Quy trình xử lý đơn hàng diễn ra như sau: Nhân viên tạo đơn hàng bán → Kế toán thanh toán đơn hàng → Sau khi thanh toán sẽ duyệt đơn hàng →Sau khi duyệt, thông tin đơn hàng sẽ được khóa, không thể chỉnh sửa.
Lưu ý:
Trường trường hợp cần sửa lại đơn hàng bạn thao tác theo bước 1 để cài đặt tắt tính năng Không cho phép chỉnh sửa đơn hàng đã duyệt.
Báo giá đã duyệt sẽ không tự động chuyển qua đơn hàng và ghi nhận doanh thu
Quy trình xử lý báo giá diễn ra như sau: Nhân viên tạo báo giá → Trưởng phòng/quản lý duyệt báo giá → Nhân viên click tạo đơn hàng từ chi tiết báo giá → Đơn hàng sẽ hiển thị trong mục bán hàng, đồng thời ghi nhận doanh thu cho nhân viên.
Hệ thống Getfly sẽ ghi nhận doanh thu theo thời gian thực hiện đơn hàng
Trường hợp muốn thống kê theo số tiền đã thanh toán trên đơn hàng bạn có thể thống kê con số này ở Mục đã thu trong kỳ
Hướng dẫn thao tác:
Để thanh toán đơn hàng bạn truy cập vào chi tiết đơn hàng → chọn Thanh toán (áp dụng cho tài khoản có quyền Thanh toán đơn hàng bán) → Để thanh toán các lần tiếp theo, lặp lại theo bước trên (các lần thanh toán nhập đầy đủ thông tin ngày và số tiền thanh toán)
Bạn truy cập vào màn hình Danh sách đơn hàng → chọn tab Đã thu trong kỳ, thống kê danh sách đơn hàng thanh toán trong kỳ ( mặc định là các đơn hàng thanh toán trong tháng này) bạn có thể lựa chọn thời gian thanh toán khác.
Để tạo mới nguồn đơn hàng bạn truy cập vào Cài đặt → Cấu hình hệ thống → Cấu hình CRM → Đơn hàng → Nguồn đơn hàng → chọn Thêm mới → Nhập tên nguồn rồi click Thêm mới để hoàn tất
Để thay đổi thông tin nguồn đơn hàng bạn truy cập vào Cài đặt → Cấu hình hệ thống → Cấu hình CRM → Đơn hàng → Nguồn đơn hàng → màn hình danh sách nguồn đơn hàng hiển thị → chọn biểu tượng Chỉnh sửa và thay đổi tên nguồn → chọn Cập nhật để hoàn tất
Để xóa nguồn đơn hàng bạn truy cập vào Cài đặt → Cấu hình hệ thống → Cấu hình CRM → Đơn hàng → Nguồn đơn hàng → màn hình danh sách nguồn đơn hàng hiển thị → chọn biểu tượng Xóa, hệ thống hiển thị cảnh báo Bạn có chắc chắn muốn xóa → chọn Đồng ý để hoàn tất
