Câu hỏi về chiến dịch, cơ hội
Last updated
Last updated
Hiện tại, hệ thống chưa hỗ trợ automation để xóa cơ hội tự động trong chiến dịch. Bạn chỉ có thể thao tác thủ công để xóa cơ hội.
Để xóa cơ hội cơ hội trong chiến dịch bạn thao tác như sau:
Cách 1: Vào chiến dịch chứa cơ hội muốn xóa → vào tab cơ hội của tôi → click vào cơ hội cần xóa → xóa.
Cách 2: Vào màn hình chi tiêt cơ hội muốn xoá => Click vào nút Xóa để xóa cơ hội khỏi chiến dịch.
Cách 3: Với người quản lí chiến dịch đồng thời cũng phụ trách cơ hội trong chiến dịch đó có thể xóa hàng loạt cơ hội trong chiến dịch anh/chị thao tác như sau:
Chọn biểu tượng hình mũi tên tên cột trạng thái cơ hội => click xóa cơ hội
Hoặc chọn tính năng Xoá cơ hội ở màn hình danh sách cơ hội
Lưu ý:
Với cơ hội đã có người phụ trách: chỉ người phụ trách cơ hội đó và được phân quyền xóa cơ hội mới có thể xóa được cơ hội cần xóa.
Với cơ hội chưa có người phụ trách: người có quyền xem cơ hội + xóa cơ hội có thể xóa được cơ hội không có người phụ trách.
Nếu không phải là người phụ trách cơ hội đó mà có quyền xem tất cả cơ hội và sửa cơ hội cần chuyển cơ hội đó sang cho mình phụ trách thì mới có thể thao tác xoá
Để download danh sách khách hàng theo chiến dịch, bạn cần được phân quyền" Download khách hàng" và là Người liên quan trong chiến dịch.
Có 2 cách để lọc và download khách hàng theo chiến dịch
Bạn thao tác Khách hàng → Danh sách khách hàng → Bộ lọc → Tìm kiếm nâng cao → Chiến dịch (Có thể chọn thêm điều kiện trạng thái cơ hội và Thời gian tạo cơ hội nếu cần) → Áp dụng
Hệ thống hiển thị ra thông tin khách hàng thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Bạn click vào mũi tên trỏ xuống ở góc trên bên phải màn hình để Download.
Danh sách tải về bao gồm các cột thông tin mà bạn đã lựa chọn hiển thị ở màn hình quản lý khách hàng
Lưu ý:
Nếu bạn có quyền xem tất cả khách hàng và là người liên quan trong chiến dịch sẽ download được toàn bộ cơ hội trong chiến dịch.
Nếu bạn không có quyền xem tất cả khách hàng và là người liên quan trong chiến dịch sẽ chỉ lọc và download được cơ hội mình là người phụ trách cơ hội và cơ hội mình là người phụ trách khách hàng.
Bạn truy cập vào chiến dịch cần Download, click nút Cài đặt ở góc phải màn hình -> chọn Tải khách hàng. Danh sách cơ hội trong chiến dịch sẽ được tải xuống.
Lưu ý:
Bạn cần là người quản lý chiến dịch mới có nút download cơ hội trong chiến dịch.
Khi bạn sử dụng module chiến dịch trên Getfly, đối với các cơ hội trong chiến dịch bạn có thể cài đặt tự động phân chia cơ hội cho nhân viên như sau:
Bạn truy cập màn hình cài đặt chiến dịch bằng cách thao tác Thêm mới để tạo chiến dịch mới hoặc Click vào chỉnh sửa để sửa chiến dịch đã có sẵn
Tại màn hình cài đặt chiến dịch bạn click vào tab số 2 "Xem trước dữ liệu " bạn tích vào 1 trong 2 mục là Tự động phân chia cơ hội hoặc Tự động phân chia cơ hội theo lượt
Tiếp theo bạn tích chọn nhân viên được áp dụng tự động phân chia cơ hội và nhấn cập nhật để lưu cài đặt
Lưu ý
Với trường hợp tích chọn phân chia cơ hội tự động: Hệ thống sẽ tự động phân chia cơ hội cho những bạn được chọn. Nếu sau này có nhân sự mới được thêm vào sẽ chia cho nhân sự mới tới khi nào số cơ hội bằng những người cũ mới chia đều tiếp.
Với trường hợp phân chia cơ hội theo lượt: Chia theo thứ tự của user, user nào được tạo trước thì chia cho user đó trước, sẽ chia lần lượt không ưu tiên người mới hay cũ
Nguyên nhân không tìm thấy tài khoản nhân viên khi thao tác chuyển người phụ trách cơ hội là do Tài khoản nhân viên chưa được thêm vào là người liên quan (người tham gia) trong chiến dịch.
Để thêm tài khoản nhân viên vào là người liên quan (người tham gia) trong chiến dịch bạn thao tác như sau:
Cách 1. Ở màn hình chi tiết chiến dịch → Click vào biểu tượng dấu + ở Người liên quan → Chọn tài khoản → Thêm mới.
Cách 2. Ở màn hình danh sách chiến dịch Click sửa chiến dịch → Ở bước 2 Xem trước dữ liệu → Người tham gia chọn nhân viên → Chọn tài khoản → Cập nhật.
Lưu ý: chỉ có người quản lý (phụ trách) chiến dịch mới có quyền thêm người liên quan vào chiến dịch.
Hiện tại hệ thông Getfly cho phép người dùng có thể chuyển người phụ trách cơ hội hàng loạt
Hướng dẫn thao tác chi tiết:
Cách 1. Thao tác tại màn hình chi tiêt chiến dịch
Vào màn hình Chiến dịch → chọn Tab Tất cả→ Ở thanh chuyển cơ hội ngay phía dưới cùng → Click chọn để chuyển tất cả cơ hội cho một người phụ trách nhất định
Ngoài ra Trước khi thao tác chuyển người phụ trách hàng cơ hội hàng loạt bạn có thể thao tác tìm kiếm danh sách cơ hội mà bạn muốn thao tác bằng cách Click Bộ Lọc=> chọn các tiêu chí muốn tìm kiếm
Lưu ý: Chỉ tài khoản quản lý chiến dịch mới có thể thao tác theo cách này
Cách 2. Chuyển các cơ hội theo trạng thái
Vào màn hình Chiến dịch → Ở bên phải cột Trạng thái có biểu tượng hình mũi tên trỏ xuống → Click vào biểu tượng hình mũi tên trỏ xuống → Chọn Chuyển người phụ trách và chọn người mới để chuyển.
Tất cả cơ hội trong trạng thái đó sẽ được chuyển sang người phụ trách mới.
Lưu ý: Cách thao tác này chỉ áp dụng cho người quản lý chiến dịch
Cách 3. Chuyển người phụ trách cho từng cơ hội:
Vào Chi tiết một cơ hội → Tại mục Người phụ trách → Chọn người phụ trách mới để chuyển.
Lưu ý: cách này sẻ áp dụng cho người phụ trách cơ hội và người quản lý chiến dịch
Cách 4. Sửa trực tiếp trong chi tiết cơ hội
Truy cập Chi tiết cơ hội → Click Sửa → Cập nhật lại người phụ trách là được.
Cách 5. Phân chia cơ hội chưa có người phụ trách
Vào phần Trộn cơ hội → Chọn chia số lượng cơ hội chưa có người phụ trách hoặc chia tất cả cơ hội.
Chọn các bạn muốn chia và nhấn Trộn cơ hội để hệ thống tự động phân chia.
Lưu ý: các thao tác này chỉ áp dụng cho người quản lý chiến dịch
Khi bạn tạo mới 1 chiến dịch thì hệ thống sẽ tự động sinh ra 1 thư nội bộ theo thông tin của chiến dịch đó. Tại đây sẽ ghi nhận toàn bộ logs thay đổi liên quan đến cơ hội có trong chiến dịch bao gồm tạo cơ hội, thay đổi trạng thái cơ hội,...
