Câu hỏi về chiến dịch, cơ hội
Last updated
Last updated
Hiện tại, hệ thống chưa hỗ trợ automation để xóa cơ hội tự động trong chiến dịch. Bạn chỉ có thể thao tác thủ công để xóa cơ hội.
Hướng dẫn chi tiết:
Vào màn hình chi tiêt cơ hội muốn xoá
Click vào nút Xóa để xóa cơ hội khỏi chiến dịch.
Để download danh sách khách hàng theo chiến dịch, bạn cần được phân quyền" Download khách hàng" và là Người liên quan trong chiến dịch.
Có 2 cách để lọc và download khách hàng theo chiến dịch
Bạn thao tác Khách hàng → Danh sách khách hàng → Bộ lọc → Tìm kiếm nâng cao → Chiến dịch (Có thể chọn thêm điều kiện trạng thái cơ hội và Thời gian tạo cơ hội nếu cần) → Áp dụng
Hệ thống hiển thị ra thông tin khách hàng thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Bạn click vào mũi tên trỏ xuống ở góc trên bên phải màn hình để Download.
Danh sách tải về bao gồm các cột thông tin mà bạn đã lựa chọn hiển thị ở màn hình quản lý khách hàng
Lưu ý:
Nếu bạn có quyền xem tất cả khách hàng và là người liên quan trong chiến dịch sẽ download được toàn bộ cơ hội trong chiến dịch.
Nếu bạn không có quyền xem tất cả khách hàng và là người liên quan trong chiến dịch sẽ chỉ lọc và download được cơ hội mình là người phụ trách cơ hội và cơ hội mình là người phụ trách khách hàng.
Bạn truy cập vào chiến dịch cần Download, click nút Cài đặt ở góc phải màn hình -> chọn Tải khách hàng. Danh sách cơ hội trong chiến dịch sẽ được tải xuống.
Lưu ý:
Bạn cần là người quản lý chiến dịch mới có nút download cơ hội trong chiến dịch.
